168万人次通过懂车帝线上逛展，2023北京摩展落幕|天天热头条
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2023-05-24
光通信模块简称光模块(opticalmodule)是一种光电转换的配件，是光通信传输领域的核心器件之一。由光电子器件、功能电路和光接口等组成，光电子器件包括发射和接收两部分。
其作用是用于交换机与设备之间传输的载体，起到光电转换作用的一种连接模块，其中发送端把电信号转换成光信号，通过光纤传送后，接收端再把光信号转换成电信号。
【资料图】
简而言之，就是负责信号的光转换，从而提高海量数据的传递和处理速率。
光模块的上游主要是光芯片、电芯片、PCB及光学元件、组件器件。光芯片、电芯片是成本占比最高的两部分。光芯片的成本占比约为40~60%；电芯片的成本占比约为15~30%。
在光芯片领域，2.5G和10G的产品上已经实现国有化替代，但25G光芯片的国产化率约20%，25G以上光芯片的国产化率仅约5%。
光模块本轮行情跟AI人工智能几乎是同一节奏。原因就是，光模块的主要下游客户是阿里、腾讯这样的云计算厂商以及通信运营商，它们的AI大模型应用的训练及推理，都要依赖光模块来进行。
结合一季报业绩数据小编为大家筛选了十大概念股。如下图所示：
制表:证券之星上市公司组
其中中际旭创、中瓷电子、新易盛市场关注度较高，下面为大家简单点评上述个股。
中际旭创：公司光通信模块业务致力于为客户提供最佳光通信模块解决方案，其研发能力、量产能力以及满足客户要求的快速响应能力是其核心竞争力，主要出口市场为北美等国家或地区，未来风险点上其关键原材料大部分源自海外采购。
中瓷电子：经过多年的发展，公司生产的光通信器件外壳产品已符合国际通用的标准，电性能、可靠性达到国际水平，并已经进入多家世界知名光通信模块生产厂家。800G光模块在23年迎来云计算需求迭代和AI所带来的需求共振，当前公司光通信器件外壳产品传输速率覆盖2.5Gbps、10Gbps、25Gbps、100Gbps、200Gbps、400Gbps、800Gbps，有望充分受益。
新易盛：公司在800G领域布局全面静待突破：公司产品矩阵丰富，已深度布局传统EML方案、硅光方案、LPO方案和低功耗的薄膜铌酸锂方案800G光模块。当前产能储备充分，静待突破下游客户实现放量。
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